fredag 23. februar 2018

Hvordan fjerne like verdier (duplikater) i Excel

Et spørsmål jeg ofte får er om det er mlig å ta med seg kundedata fra et annet CRM-system eller Excel inn i eWay-CRM på en enkel måte. Det korte svaret er at det er mulig.

Er det så ingen utfordringer? Joda, det kan være. Én helt vanlig utfordring er duplikater.

La oss si at du har en Excelfil med all informasjonen om en kunde. Firmanavn, adresse, telefonnummer etc. I tillegg har du informasjonen om én eller flere kontakter i disse firmaene.
I eWay-CRM anbefaler vi at kundeinformasjonen splittes på to moduler. Firmaer og Kontakter. Det betyr to Excel-filer. Dersom et firma eksisterer flere ganger (duplikater) i firmamodulen så vil påfølgende import av kontakter i kontaktmodulen feile p.g.a. disse duplikatene. For å lykkes må du fjerne duplikater.

Så, hvordan fjerner man duplikater i Excel? Jo, det finnes en funksjon, under Datafliken, som heter...Fjern duplikater. Finurlig, ikke sant?


Framgangsmåten er slik:

Velg det området i Excel-arket hvor du ønsker å fjerne duplikater. Gjerne hele arket.
Gå til Data.
Klikk på Fjern duplikater.
Her skal du passe på at det er merket av for Mine data har overskrifter. Det er ikke påkrevet, men kan hjelpe deg med å fokusere.
Pass også på at du merker av for de kolonnene hvor du ønsker å sjekke for duplikater. I vårt tilfelle er det "Kontakt".
Klikk på OK.




Du vil da se at det bli fjernet 2 linjer i Excelarket. Du får også en bekreftelse på hvor mange verdier som er fjernet og hvor mange verdier som er igjen.

Gjør et forsøk og se hvor enkelt det er. Vi står klar til å hjelpe dersom du får problemer.

www.eway-crm.no


mandag 12. februar 2018

CRM - Dømt til å feile?

Jeg har arbeidet med ERP i mange år. I alle de årene fikk jeg stadig høre og lese om hvor vanskelig det er å gjennomføre et ERP-prosjekt. Hvor mange muligheter det har for å feile. Hvor dyrt det kan bli. Samtidig har jeg også sett hvor bra det kan bli.

De 2 siste årene har jeg arbeidet med CRM. I denne perioden har jeg hørt nøyaktig det samme om CRM. Et CRM-prosjekt er dømt til å mislykkes. Det er vanskelig i velge riktig CRM-system. Det er dyrt, med mange skjulte kostnader. Systemet kan ikke brukes rett ut av boksen og du må leie inn mange, dyre CRM-konsulenter for å få et system som passer din bedrift. En lisens er billig for en "basis-utgave" av systemet, men blir fort dyr om du ønsker å ta i bruk mer avansert funksjonalitet. Du må ofte binde seg for et år av gangen. Det må betales dyrt for lagringsplass og support. Opplæring kan være både dyrt og tidkrevende. Migrering fra et annet system øker kostnadene betraktelig.

Hva med å vri litt på det? Tenk litt på det her...

eWay-CRM. CRM i Outlook. NOK 230,- for én bruker pr måned. Én måneds oppsigelsestid. Inkludert lagringsplass, backup, oppdateringer og suppot. Systemet kan brukes rett ut av boksen. Du kan bruke alle moduler og all funksjonalitet uten begrensninger. Du får gratis hjelp for å komme i gang. Ingen skjulte kostnader.

Har du behov for opplæring, utvikling av annen funksjonalitet eller migrering fra et annet system så hjelper vi deg med det også, til svært fordelaktige priser.

Du kan teste eWay-CRM Premium gratis i 30 dager. Vi er med deg hele tiden. Da kan du også teste eWay-CRM Mobile for Android/iOS.

Skulle eWay-CRM mot formodning ikke passe din bedrift så har både du og jeg lært noe. Lærdom som vi begge kan ta med oss til neste potensielle leverandør eller kunde. Du har brukt litt tid på det, men det har ikke kostet deg én krone.

Du kan starte turen her: www.eway-crm.no eller www.eway-crm.com


mandag 5. februar 2018

3 ting du skal gjøre for å lykkes med CRM

Bruk det eller mislykkes.

Etter innføring av et CRM-system vil man ofte høre klager på systemet. Det tar for lang tid å legge inn en ny salgsmulighet. Systemet er bortkastede penger. Ansatte foretrekker word og Excel fordi de er vant med det. Noe ønsker ikke å bruke et CRM-system fordi de alltid har klart seg uten.

Lar du det gå upåaktet hen så er du dømt til å mislykkes og du betaler prisen.

De som lykkes best med CRM er de bedriftene hvor dette ligger i blodet. Gjør det som skal til for å få dine medarbeidere til å bruke systemet. Tilby opplæring og støtte. Til gjengjeld skal du kreve at de bruker systemet. Det som ikke er lagt inn i systemet eksisterer ikke.

Det betyr ikke noe hvilket CRM-system du bruker. Sansynligvis er det systemet du har godt nok og du trenger ikke å investere i noe annet.




Invester i en eier av CRM-systemet.

Noen i din bedrift bør få ansvaret for CRM-systemet som du har investert i. Kall det gjerne en administrator. Det behøver ikke, og bør kanskje ikke, være en IT-person. Det er ikke vanskelig å lære et CRM-system i dag. En god superbruker kan klare det med litt innsats og trening. La denne personen få ansvaret skrevet inn i sin jobbeskrivelse. Det medfører stolthet. Et vellykket CRM-prosjekt trenger en person som føler ansvar for systemt og en leder som er villig til å ta investeringen.




Bruk rapporter.

Ikke tenk så mye på alle modulene og all funksjonaliteten som stort sett alle CRM-systemer leverer. Ikke tenkt så mye på alt som leverandører lover at systemet kan gjøre og hva du kan oppnå ved å bruke systemet. Pass heller på at du får de nøkkelrapportene du har behov for. Rapporter som gjøre at du kan styre en gruppe på 2 eller 25 selgere. Raporter som gjør at selgerne har oversikt over salgsmuligheter, kunder, tapte salg og nylige hendelser.