søndag 27. august 2017

Obligatoriske felt i eWay-CRM

Det kan være ønskelig å tvinge brukere til å legge inn informasjon i felt som er viktige for bedriften. Dette kan enkelt gjøres fra administrasjonsverktøyet ved å gjøre enkelte felt obligatoriske.

Slik gjøres det:

Klikk på Systemadministrasjon oppe til høyre i menyen for å komme inn på administrasjonsverktøyet.

clip_image002

Logg inn.

clip_image003

Klikk på Kolonnerettigheter under Brukere og Rettigheter. Klikk deretter på f.eks. Gruppen User.

clip_image004

Klikk så på Modul Kontakter.

clip_image006

Klikk på feltet under Obligatorisk til høyre for feltnavnet du ønsker å gjøre obligatorisk.

clip_image007

Velg Obligatorisk i nedtrekkmenyen.

«Nei» : Brukeren kan la feltet være tomt. Ingen farge brukes på feltet.

clip_image008

«Obligatorisk» : Brukeren må legge inn en verdi. Elementet vil ikke lagres dersom feltet er tomt. Feltet vil vises i rødt.

clip_image009

«Valgfritt» : Brukeren kan la feltet være tomt, men vil bli spurt om feltet virkelig skal være tomt. Feltet vil vises i gult.

clip_image010

Vent i 30 sekunder på automatisk synkronisering eller synkroniser manuelt fra eWay-CRM-Agenten.

Last ned og test gratis fra www.eway-crm.no