søndag 27. august 2017

Obligatoriske felt i eWay-CRM

Det kan være ønskelig å tvinge brukere til å legge inn informasjon i felt som er viktige for bedriften. Dette kan enkelt gjøres fra administrasjonsverktøyet ved å gjøre enkelte felt obligatoriske.

Slik gjøres det:

Klikk på Systemadministrasjon oppe til høyre i menyen for å komme inn på administrasjonsverktøyet.

clip_image002

Logg inn.

clip_image003

Klikk på Kolonnerettigheter under Brukere og Rettigheter. Klikk deretter på f.eks. Gruppen User.

clip_image004

Klikk så på Modul Kontakter.

clip_image006

Klikk på feltet under Obligatorisk til høyre for feltnavnet du ønsker å gjøre obligatorisk.

clip_image007

Velg Obligatorisk i nedtrekkmenyen.

«Nei» : Brukeren kan la feltet være tomt. Ingen farge brukes på feltet.

clip_image008

«Obligatorisk» : Brukeren må legge inn en verdi. Elementet vil ikke lagres dersom feltet er tomt. Feltet vil vises i rødt.

clip_image009

«Valgfritt» : Brukeren kan la feltet være tomt, men vil bli spurt om feltet virkelig skal være tomt. Feltet vil vises i gult.

clip_image010

Vent i 30 sekunder på automatisk synkronisering eller synkroniser manuelt fra eWay-CRM-Agenten.

Last ned og test gratis fra www.eway-crm.no


















lørdag 19. august 2017

eWay-CRM på Mac ?

Fra tid til annen får vi spørsmål om vi har en utgave av eWay-CRM for Mac.

Svaret er at det finnes ikke…ennå. Vi vil nok ha det en gang i fremtiden, men det er ikke en prioritet nå.

Når det er sagt; det er mulig å kjøre eWay-CRM på Windows … på Mac.





De fleste som kjører Mac vet at det er mulig å kjøre Windows (dual/virtuelt) for å kunne kjøre Windows-applikasjoner på Mac. Det gjelder også for eWay-CRM.

Du kan kjøre Windows på Mac med Apples Boot Camp løsning, men da må du kjøre omstart på Mac’n når du vil bytte OS. Med en løsning som Parallels Desktop vil du kunne kjøre en virtuell utgave av Windows og slipper omstart når du vil kjøre Windows-applikasjoner.

Hva du enn velger så MÅ du ha en Windows-lisens. For å kjøre eWay-CRM må du også ha en MS Office-lisens, da eWay-CRM er bygget inn i MS Outlook, og benytter seg av både MS Excel og MS Word til forskjellige oppgaver.










Skulle du ha behov for et CRM-system for din Mac så ta en titt på eWay-CRM. Den har akkurat det du har behov for.

www.eway-crm.no

onsdag 2. august 2017

eWay-CRM Mobile (Android) har blitt enda bedre

Noen av de som bruker eWay-CRM, meg inkludert, har savnet muligheten til å sortere f.eks. kontakter eller prosjekter. Nå er det mulig.

Hovedmenye ser ut som før.

Screenshot_2017-08-02-10-22-11

Dersom du går inn på f.eks. prosjekter så vil du se et nytt ikon (nr. 2 fra høyre) på menyen.

image

Klikk på det og du får muligheten til å sortere ved hjelp av en nedtrekksmeny.
Stigende eller synkende sortering velger du med pil-ikonet.

image

Dersom du klikker på ikonet helt til høyre i menyen vil du få mulighet til å gruppere.

image

image

Både sortering og gruppering gjelder for alle moduler i eWay-CRM Mobile.

www.eway-crm.no

tirsdag 1. august 2017

Er det bra eller …. ?

Under installasjon av eWay-CRM vil man bli bedt om å opprette en konto. Informasjonen som man legger inn vil bli brukt av vår eWay-CRM til å opprette en salgsmulighet eller en lead.

Informasjonen som salgsmuligheten legger inn blir bare så god som salgsmuligheten tillater. Stort sett får vi informasjon om firma, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse. Noen ganger er denne informasjonen litt mangelfull, for å si det på den måten.

Når jeg får en ny salgsmulighet så tar jeg gjerne kontakt i.l.a. kort tid for å fortelle hvem jeg er, for å høre om alt har gått bra med installasjonen og for å tilby gratis hjelp i en testperiode.

Hver gang jeg får en ny salgsmulighet forsøker jeg å få tak i litt informasjon om bedriften og/eller kontaktpersonen før jeg ringer eller sender en e-post. Det er greit å vite hvem man har med å gjøre. Det er ikke alltid like lett dersom man kun har navnet på en kontaktperson, uten navn på bedrift eller telefonnummer. Det er ofte mange der ute med samme navn. Noen ganger har det dukket opp personer på f.eks. LinkedIn, som har samme navn som salgsmuligheten og som jobber med å selge … CRM-systemer! Er det bra eller dårlig?

Litt skummelt at noen som selger det samme som deg forsøker å finne ut noe om deg og produktet du selger? Eller er det litt morsomt at du endelig har blitt oppdaget og at du er verdt et besøk. At noen faktisk lurer på hvem dette er og hva det er du selger.

Jeg velger å føle meg beæret og glad over at noen som har vært på markedet en lang stund og som leverer gode CRM-systemer faktisk har funnet meg, samt har tatt seg tid til å laste ned og teste eWay-CRM.

Jeg håper jeg får flere slike opplevelser.


www.eway-crm.no