lørdag 26. november 2016

eWay-CRM og Android

Nå kan brukere av eWay-CRM Premium få den beste CRM for Outlook på telefon og nettbrett. Du finner eWay-CRM Mobile (Beta) på Google Play.

Med eWay-CRM Mobile får du tilgang til dine eWay-CRM Premium data på dine Android enheter.

eWay-CRM Mobil er bare kompatibel med eWay-CRM Premium; ikke eWay-CRM Free. (Du kan oppgradere Free til Premium.)

eWay-CRM Mobile er ment å komplementere eWay-CRM Premium og passer travle mennesker på farta. Prislappen er overkommelig; den er gratis.

how_start_app_03
 
eWay-CRM Mobile kommer med følgende funksjonalitet:

Online og offline tilgang til Firmaer, Kontakter, Salgsmuligheter og Prosjekter.
Søkemuligheter:
    • Firmaer – etter navn, by og ID nummer
    • Kontakter – etter fornavn og etternavn, firmanavn og by.
    • Salgsmuligheter og Prosjekter – etter navn, fornavn og etternavn på relaterte kontakter, navn på relaterte firmaer og ID nummer.
Filtreringsmuligheter:
    • Firmaer og Kontakter – “All” og “My”.
    • Salgsmuligheter og Prosjekter – “All”, “All active” og “My active”.

Vise grunnleggende informasjon på informasjonskortene, inkludert egendefinerte felt.
Ringe telefonnummer, sende SMS og e-post direkte fra informasjonskortene.
Lokalisere firmaer og kontakter via navigasjonsapplikasjoner (f.eks. Goodle Maps).
Lese journaler, e-post, dokumenter, oppgaver og kalenderhendelser.
Opprette journaler og påminnelser, samt vedlegge dokumenter og bilder.



Laste ned og dele dokumenter.
Ta i bruk tilgangsstyring og obligatoriske/valgfrie felt.

eWay-CRM Mobile for iOS kommer i Q1/Q2 2017.








lørdag 19. november 2016

eWay-CRM og Web

Vi bruker det vi selger – eWay-CRM. Du kan bruke eWay-CRM på samme måte.

La oss anta at du har en web-side. Du ønsker at potensielle kunder skal besøke siden og lese om dine produkter og tjenester. Du ønsker nok også at de skal klikke på en knapp for å laste ned et produkt eller for å melde seg på et nyhetsbrev eller få tilsendt en e-bok.
Dersom du knyttet eWay-CRM til denne web-siden, via vår API, kunne du motta denne forespørselen (klikk) direkte inn i CRM-systemet ditt som en salgsmulighet (lead).

Salgsmulighet i eWay-CRM

Salgsmuligheten kunne deretter automatisk bli lagt inn i en arbeidsflyt (workflow) som du selv har definert. Arbeidsflyten kunne settes opp til å automatisk registrere salgsmuligheten på ansvarlig selger, basert på f.eks. område. Neste skritt ville kanskje være å sende en melding til denne selgeren med beskjed om at han har mottatt en ny salgsmulighet. En ny melding kunne sendes ut dersom selgeren er treg og ikke reagerer innen 3 dager. Eneste begrensning er fantasien. All kommunikasjon med den potensielle kunden (e-post, dokumenter og journaler) vil bli knyttet til Firma eller Kontakt og vil være tilgjengelig for alle som har noe å gjøre med denne kunden.

Du kan opprette bestillinger eller fakturaer. Vi hjelper deg med å få til dette. Du kan knytte eWay-CRM sammen med regnskapssystemet ditt. Vi hjelper deg med dette også.

Last ned eWay-CRM gratis her: https://www.eway-crm.com/nb/download-eway-crm/. Test det gratis. Gi oss deretter en utfordring. Hvordan vil du at eWay-CRM skal hjelpe deg?

Bruk av eWay-CRM hos salgsorienterte bedrifter

Her er en tenkt “case study”, basert på våre kunder, som viser hvordan salgsorienterte bedifter bruker eWay-CRM.
 
Krav:

Database med Firmaer og Kontakter tilgjengelig for alle i bedriften. 
    • Toveis synkronisering med regnskapssystem.
    • Kategorisering av Firmaer og Kontakter for markedsføring.
Planlegging av møter
    • Planlegge møter i MS Outlook og synkronisere med mobile enheter.
    • Opprette referat fra møter og telefonsamtaler.
Automatisk lagring av e-post fra MS Outlook i eWay-CRM
    • Innkommende og utgående e-post knyttes automatisk til firma eller kontakt
    • All kommunikasjon med kunden knyttes til firma eller kontakt
Opprette tilbud
    • Tilgang til prisliste i ERP-systemet uten internetttilgang.
    • Eksportere tilbud til forhåndsdefinerte maler i MS Word.
Fakturaer og regninger
    • Vise liste over fakturaer i eWay-CRM.
    • Automatisk kalkulere utestående.
 
Situasjon før implementering av eWay-CRM

Bedriften har benyttet et web-basert CRM-system. Systemet har fungert tilfredsstillende og brukerne vet hvordan systemet skal brukes. Utfordringen har vært manglende muligheter til å utvikle systemet og manglende funksjonalitet for å benytte systemet uten tilgang til internett.

Selgerne har brukt MS Outlook og synkronisering med CRM-systemet.

Selgerne har benyttet mobile enheter synkronisert med MS Outlook, hvor de kunne sjekke møter mens de var ute i felten. Utfordringen var at kalenderne ikke var tilgjengelig for salgssjefen.

Lagerlisten, med priser, var lagret i ERP-systemet.
 
Implementering av eWay-CRM

Migrering og sammenslåing av data fra både det gamle CRM-systemet og ERP-systemet. Vasking av data var nødvendig.
    • Data eksportert til MS Excel og importert i eWay-CRM.
    • Synkronisering av kundedata mellom eWay-CRM og ERP-systemet.
Opplæring av alle brukere.

Kalenderproblematikken ble løst gjennom samarbeid mellom eWay-CRM og MS Exchange.

Synkronisering mello eWay-CRM og ERP-systemet.
    • Utveksling av data mellom systemene.
    • Synkronisering av fakturaer til eWay-CRM.
    • Synkronisering av prisliste til eWay-CRM
Tilbud eksportert til forhåndsdefinerte maler i MS Word.
 
Situasjonen etter implementering av eWay-CRM

eWay-CRM brukes daglig. Møter planlegges, journaler for telefonsamtaler registreres og e-post lagres i eWay-CRM.

Salgssjefen har full oversikt over planlagte og rapporterte aktiviteter.

Synkonisering mellom eWay-CRM og ERP-systemet kjøres regelmessig og data (prisliste og fakturaer) er alltid oppdatert.

Det er tilgang til data uten internettforbindelse.

Maler for tilbud er tilpasset bedriftens rutiner og er tilgjengelig for kunden på kort tid.


























Bruk av eWay-CRM hos prosjektorienterte bedrifter

Her er en tenkt “case study”, basert på våre kunder, som viser hvordan prosjektorienterte bedifter bruker eWay-CRM.
 
Krav

Skape ett arbeidsområde for alle ansatte.
    • Sentralisert kundedatabase tilgjengelig for alle ansatte.
    • Kundekommunikasjon tilgjengelig for alle ansatte.
    • Prosjektstyringsverktøy.

Implementere bedriftens “best practices” i CRM-systemet.
    • Samme prosesser i hele organisasjonen.
    • Automatisere viktige prosesser.
    • Unngå mennesklige feil.

Ta i bruk avanserte rapporter for ledelsen.
    • Oversikt over lønnsomhet i alle enheter i bedriften.
    • Oversikt over lønnsomheten for produkter og tjenester.
 
Situasjonen før implementering av eWay-CRM.
    • Alle benyttet MS Outlook for kommunikasjon med kundene.
    • Excel-regneark ble benyttet for å organisere data. Utfordringen var versjonshåndtering og oppdatering av data.
    • Mangel på deling av data resulterte i at føere selgere kontaktet samme kunde med forskjellig agenda.
    • Tidkrevende og få overikt over lønnsomhet for produkter, avdelinger og prosjektledere.
 
Implementering av eWay-CRM.
    • eWay-CRM ble implementert i alle avdeling.
    • Data fra Excel-regneark ble importert i eWay-CRM.
    • Data fra regnskapssystemet ble importert i eWay-CRM.
    • All kundekommunikasjon og finansiell historie for hver kunde ble importert i eWay-CRM.
    • Innført sentral database med informasjon og status for hver kunde. Vedlikeholdews og brukes daglig av alle ansatte.
    • Begrenset behov for oppløring da eWay-CRM er integrert med MS Outlook som kunden allerede kjente godt.
    • Tilgangsstyring på bruker og gruppenivå.
    • Bedriftens rutiner er implementert i eWay-CRM via arbeidsflyt som hjelper de ansatte i deres daglig arbeid.
    • Opprettet rapporter for å ha overikt med økonomi, produkter og tjenster.
 
Etter implementering av eWay-CRM.
eWay-CRM benyttes daglig av alle ansatte, som har lært seg å hvordan man effektivt skal benytte systemet. Systemet har blitt videreutviklet takket være ideer fra kunder. Alle mål ble nådd.











torsdag 10. november 2016

Gratis CRM-system ?

Søker du etter "Gratis CRM-system" på nettet så mangler det ikke på tilslag. Du kan laste ned gratis og du kan teste gratis og det er ikke måte på. Så heter det visst at ingenting er gratis her i verden og det er  vel ikke helt galt. Ikke heller når det gjelder gratis CRM-systemer. Her er det begrensninger så det holder. Du får lov til å teste full pakke med funksjonalitet, men kun i 30 dager. Du får lov til å teste fullversjonen, så lenge du vil, men du får kun lov til å opprette 3 kunder. Du kan teste hva du måtte ønske, men du får ikke lov til å lagre noe av det.

Den saken jeg selger, som er bygget inn i MS Outlook, har det på samme måte. Begrensninger, men med en vri. Du kan laste ned eWay-CRM Free gratis og du kan bruke den gratis. Den er en eWay-CRM Premium (fullversjon) med en vri. Den er beregnet på enkeltpersoner; f.eks. noen som akkurat har startet et ENK. Den kan installeres på flere PC’er og den kan synkroniseres mellom flere PC’er, men kun for én bruker. Du får gratis lagringsplass, men kun 200 MB, på vår server. Har du ikke behov for mer plass så har du gratis CRM så lenge du måtte ønske. Inkludert i denne gratis pakken er 14 dager backup.

Har du etter hvert behov for mer plass (gjett om vi håper på det ?) så må du oppgradere til Premium, uten at du mister noe data.
Har du behov for å dele data med andre i bedriften (vi håper på det også) så må du oppgradere til Premium, og kjøpe flere lisenser, uten at du mister noe data.

Last ned gratis, prøv gratis og gi oss noen utfordringer. Vi er klare til å hjelpe.

Sjekk www.eway-crm.no

mandag 7. november 2016

eWay-CRM Premium 4.3

Ny versjon, ny funksjonalitet. Denne versjonen fokuserer på «å spare tid». Vi har lagt til ny funksjonalitet som gjør at du sparer tid.

Tidssparer 1: Betinget formatering

Spar tid og identifiser nøkkelverdier raskere. Vis alle prosjekter som nærmer seg planlagt slutt i rødt. Vis de 10 viktigste salgsmulighetene i grønt. La eWay-CRM vise alle firmaer uten aktivitet i mer enn 1 måned med et utropstegn.






















Tidssparer 2: Delsum i lister

Gruppér salgsmuligheter / prosjekter etter kunde eller eier. eWay-CRM vil gi deg delsummer slik at du kan se hvor mye penger hver salgssjef har i sin pipeline.






















Tidssparer 3+4: Minne og tilpasset visning av rapporter

Rapportminne lagrer automatisk parametere som du la inn sist gang. Når du åpner en rapport på nytt vil de samme parametere bli lastet inn slik at du ikke behøver legge de inn igjen.

Du kjenner til tilpassing av listevisning. Nå har vi lagt til den funksjonaliteten for rapporter også. Lag et sett med forhåndsdefinerte visninger for hver salgsrepresentant i aktivitetsrapporter for salgsmuligheter.



og mer...

Tidssparer 5: Professional Emails har fått en «Easy Editor»

Lag vakre e-postmeldinger i den nye «Easy Editor» med noen få klikk. De vil se supre ut på alle enheter inkludert telefoner. Her sparer du mye tid.

Tidssparer 6: Konverter en e-post til et prosjekt

Høyreklikk på en e-post og konverter den til et prosjekt. Det er så lett.

Tidssparer 7: «Mengderabatt» på produktpakker (Tilbud / Fakturaer)

Velg alle produktene i en produktpakke og legg til rabatt på alle produktene på en gang.

Hvordan kopiere kontakter fra Business Contact Manager til eWay-CRM

I senere tid har vi mottatt mange spørsmål fra brukere av Microsoft Business Contact Manager (BCM). De er alle på utkikk etter et godt alternativ til BCM, da Microsoft ikke lenger støtter BCM, og de lurer på om eWay-CRM kan gjøre den samme jobbe…og kanskje litt mer.

Vi har allerede hjulpet mange av våre kunder med migrering av data fra BCM til eWay-CRM og vi har nå bestemt oss for å gjøre tilgjengelig en enkel migreringsguide for de som kunne være interessert i å benytte eWay-CRM. Det er enkelt å migrere Firmaer og Kontakter, men dersom du ønsker å migerere andre detaljer som kategorier og egendefinerte felt, så vil du ha behov for hjelp. Den hjelpen får du hos oss.

For å migrere firmaer og kontakter må du først installere eWay-CRM på den PC’en som kjører Microsoft Outlook og BCM. Følg deretter instruksjonene nedenfor.

I eWay-CRM

Logg deg på eWay-CRM Administration Settings

eWay-CRM Administration Settings
Klikk på Global Settings > Contacts.

Global Settings for Contacts

Dobbelklikk på „Automatically create new company while importing contact from Outlook if it does not already exist“  og sett den til 1.

Automatically create new company while importing contact from Outlook if it does not already exist
Høyreklikk på eWay-CRM agent og velg Synchronize.

eWay-CRM Ad
I Microsoft Outlook
I Microsoft Outlook, klikk på People (eller Contacts) > Business Contacts.

Velg alle kontakter som du ønsker å flytte. Du kan bruke Ctrl+A for å velge alle på en gang.

Høyreklikk på dem og velg Save to eWay-CRM.

Save your email to eWay-CRM

Migreringen kan ta noen minutter avhengig av størrelsen på databasen din. Du vil se en fremdriftslinje som indikerer status.
Så snart migreringen er ferdig kan du klikke på fliken Contacts på eWay-CRM-båndet for å se på dataene dine.

Click Contacts icon



torsdag 3. november 2016

Hvordan sende en e-post med en påminnelse i MS Outlook

Følgende situasjon er ganske vanlig; du har behov for umiddelbar tilbakemelding på en e-post som du akkurat har sendt. Det høres enkelt ut, men fordi du har sendt mer enn én e-post blir det ganske vanskelig å holde styr på hvem som har svart og ikke har svart. Da har du behov for å vedlegge en påminnelse, med en tidsfrist, i e-posten.





















Microsoft tilbyr her en mulighet for å sette inn en påminnelse til spesifisert dato og tid. Klikk på “Følg opp” (det røde flagget) i meldingsvinduet og velg “Legg til påminnelse”. Da får du opp dette vinduet hvor du kan spesifisere når du og/eller mottaker skal få en påminnelse fra Outlook.




















Denne påminnelsen vil ligge i listen over gjøremål.